“三桶油”LNG業(yè)務(wù)已出現(xiàn)差異化發(fā)展態(tài)勢，暴露出基礎(chǔ)設(shè)施不足對進(jìn)口LNG發(fā)展的制約，也引發(fā)了各界對天然氣供給安全的強(qiáng)烈關(guān)注。
 
2017年，受北方部分地區(qū)“煤改氣”政策力度加大疊加中亞管道氣供氣量出現(xiàn)部分短缺等多重因素影響，我國進(jìn)口LNG量大幅提升，超過韓國成為全球第二大LNG進(jìn)口國。
 
在此過程中，我國北方地區(qū)冬季LNG需求量大幅增長，導(dǎo)致了“三桶油”進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)出現(xiàn)較大的差異化發(fā)展態(tài)勢，暴露出基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)不足對我國進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)發(fā)展的制約，也引發(fā)了政府、企業(yè)和學(xué)界對保障國內(nèi)天然氣消費市場供給安全的強(qiáng)烈關(guān)注。
 
盡管如此，從外部環(huán)境、內(nèi)部市場、經(jīng)營主體以及政策導(dǎo)向等方面綜合分析，我國進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)依然處于上升期，未來仍具有較為廣闊的發(fā)展空間。
 
我國躍居全球第二大LNG進(jìn)口國
 
根據(jù)伍德麥肯茲公司最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)披露，2017年我國LNG進(jìn)口總量高達(dá)3830萬噸，超過韓國成為全球第二大LNG進(jìn)口國，年進(jìn)口量僅次于日本。
 
從購買類型看，2017年我國通過長期合約進(jìn)口LNG量約為3030萬噸，較2016年增長22%，包括中海油與殼牌、中石油與殼牌、中石油與埃克森美孚、中石化與澳大利亞APLNG等長期合約；此外，通過現(xiàn)貨市場購買LNG總量飆升至800萬噸，較2016增長近4倍。
 
從增長幅度看，2017年我國LNG進(jìn)口增量為1210萬噸，超過2012年日本福島核事故后880萬噸的全球單年LNG進(jìn)口增量紀(jì)錄；LNG進(jìn)口在我國天然氣供給組合中的占比也大幅增長，由2014年的11%翻倍增長至2017年的22%。從區(qū)域角度看，北方地區(qū)2017年LNG進(jìn)口量大幅增長，山東、曹妃甸、天津和大連四大接收站合計同比增長率高達(dá)86%；東部沿海地區(qū)進(jìn)口量同樣增長較大，如東、浙江、上海和啟東等東部LNG接收站合計同比增長率為65%；南方地區(qū)LNG進(jìn)口則相對平穩(wěn)，大鵬、福建、廣西、粵東和海南等LNG接收站合計同比增長率僅為13%。
 

 

 
政策因素是推動我國LNG進(jìn)口快速增長的首要因素。近年來，我國社會經(jīng)濟(jì)中對環(huán)境治理與綠色發(fā)展的呼聲日漸強(qiáng)烈，政府相繼出臺了《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》、新版《天然氣利用指導(dǎo)意見》等文件，努力將天然氣培育成為主體能源。
 
從價格方面看，在我國沿海等地區(qū)，由于近年來國際LNG市場價格有所降低，以進(jìn)口LNG為氣源的部分天然氣供給相比國產(chǎn)天然氣和長輸管道引入的“中亞氣”，在價格上已具有一定競爭力。
 
從商業(yè)模式方面看，天然氣“點供”與分布式利用模式同樣推動了我國LNG進(jìn)口增長。一方面，“點供”與分布式利用模式下，單個項目的投資規(guī)模小、LNG氣源廣泛且市場準(zhǔn)入門檻相對較低，刺激了天然氣終端消費主體數(shù)量增加；另一方面，在“點供”模式下，LNG銷售價格受城市門站價格約束較為寬松，在供給側(cè)可能給LNG供應(yīng)商帶來更高的效益，在需求側(cè)也大幅降低了天然氣終端消費對供氣商選擇轉(zhuǎn)換的成本。
 
三桶油進(jìn)口LNG差異化發(fā)展
 
中海油、中石油和中石化仍是我國LNG發(fā)展的絕對主力，但各公司現(xiàn)階段LNG業(yè)務(wù)分別呈現(xiàn)出不同的特點。
 
中海油方面，盡管其與旗下合資公司2017年在我國LNG進(jìn)口中依然占據(jù)主導(dǎo)地位，但業(yè)務(wù)增長相對放緩，全國市場份額占比由2016年的63%下降至2017年的52%。從LNG進(jìn)口類型看，海外長期協(xié)議合同購買LNG占據(jù)中海油進(jìn)口的主體地位，占其進(jìn)口總量的80%左右；而其全年在現(xiàn)貨市場購買LNG量約300萬噸，占其進(jìn)口總量的20%左右。從區(qū)域分布結(jié)構(gòu)看，中海油LNG業(yè)務(wù)主要分布在南方地區(qū)，在整個北方地區(qū)正在運(yùn)營的8個LNG接收站中，只有天津浮式LNG項目屬于中海油，因此在2017年冬季北方LNG需求“爆發(fā)式”增長中，中海油的LNG市場份額相對增長較小，也導(dǎo)致了在全國范圍內(nèi)市場份額的相對萎縮。
 
中石油方面，從LNG進(jìn)口類型看，該公司目前與卡塔爾天然氣、埃克森美孚以及殼牌三家公司簽訂有總規(guī)模為725萬噸/年的長期合同協(xié)議，約占其LNG進(jìn)口總量的62%；2017年還從現(xiàn)貨市場購得LNG共450萬噸，約占其LNG進(jìn)口總量的38%。從季節(jié)因素上看，往年中石油LNG銷售在夏季相對較少，在冬季達(dá)到頂峰；但在2017年，夏季LNG銷售量也出現(xiàn)了強(qiáng)勁增長，使得其進(jìn)口總量出現(xiàn)了較大幅度的增長。事實上，中石油近兩年來LNG進(jìn)口量增長明顯，2016年和2017年分別同比增長25%和44%。從價格因素上看，根據(jù)伍德麥肯茲測算，中石油夏季進(jìn)口LNG現(xiàn)貨價格相對較低，其中大連和南京兩個接收站的平均到岸價格約6美元/百萬英熱單位左右；但進(jìn)入冬季后進(jìn)口LNG價格則普遍升高，在12月份達(dá)到年度高值。

 
中石化方面，2017年該公司長期協(xié)議進(jìn)口LNG總量應(yīng)為800萬噸，但實際進(jìn)口量僅為580萬噸，也是“三桶油”中唯一沒有完全消納長期協(xié)約進(jìn)口LNG量的公司。2017年中石化已建成投產(chǎn)青島和廣西兩個LNG終端，但后者受限于當(dāng)?shù)叵M市場規(guī)模，利用率相對較低；天津LNG終端則因技術(shù)等因素，未能在2017年投產(chǎn)使用，這也是造成我國北方冬季“氣荒”的一個重要原因。此外，中石化2017年全球LNG轉(zhuǎn)運(yùn)市場上表現(xiàn)相對活躍，其中，APLNG項目超過600萬噸的協(xié)議供應(yīng)量中，僅有390萬噸被運(yùn)回我國，其余部分則被轉(zhuǎn)往世界其它地區(qū)銷售。隨著天津終端在今年2月建成投產(chǎn)，預(yù)計2018年將有更多來自APLNG項目的進(jìn)口LNG將被中石化北方市場消納。
 
基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸亟待突破
 
與天然氣發(fā)展中存在的問題相似，我國進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)同樣面臨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足的挑戰(zhàn)。
 
 
首先，進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)面臨儲氣庫建設(shè)嚴(yán)重滯后的影響。截至2017年12月底，我國已建成儲氣庫的天然氣儲備能力僅為100億立方米左右，約占國內(nèi)天然氣需求總量5%以下。儲氣庫建設(shè)滯后導(dǎo)致我國天然氣市場在面對緊急情況時缺乏有效的供給接替，在冬季中亞管道進(jìn)口天然氣供氣量不足時，直接引發(fā)2017年北方“氣荒”。而在此過程中，一方面，第四季度國內(nèi)天然氣供給嚴(yán)重短缺，不得不在現(xiàn)貨市場購買大量LNG以滿足市場需求，既打亂了相關(guān)石油企業(yè)正常的進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)部署，還大幅拉高了我國進(jìn)口LNG價格、從整體上增加了我國天然氣市場利用的成本；另一方面，為保障輸往京津冀地區(qū)的管道天然氣供給，鄂爾多斯和四川盆地等區(qū)域內(nèi)的部分LNG生產(chǎn)企業(yè)因氣源受限而被迫減產(chǎn)，導(dǎo)致國內(nèi)LNG市場價格在12月下旬飆升至超過1萬元/噸的高價區(qū)間，從長遠(yuǎn)看同樣不利于我國進(jìn)口LNG消費市場的擴(kuò)展。
 
其次，進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)受終端接收能力有限以及區(qū)域分布不均等因素制約。從2017年全年我國全部LNG終端的總體情況看，其平均開工率高達(dá)70%，較2016年的51%有較大幅度提升；但從冬季北方地區(qū)部分接受終端的生產(chǎn)實踐看，為應(yīng)對“氣荒”，中海油天津浮式LNG項目將短期接收能力提升至440萬噸/年水平，較夏季幾乎翻了一番；中石化山東LNG終端和中石油曹妃甸LNG終端也在冬季部分時間內(nèi)維持了滿負(fù)荷或超負(fù)荷運(yùn)行。即便如此，2017年冬季天然氣消費需求最強(qiáng)勁的京津冀地區(qū)仍需要從其他地區(qū)引進(jìn)大量天然氣“保供”。
 
進(jìn)口LNG前景依然廣闊
 
從國際市場資源供給的角度看，根據(jù)IHS2018年初發(fā)布研究報告，2017年全球LNG液化能力已高達(dá)3.49億噸/年，較2016年同比增長13%；考慮到現(xiàn)階段全球還有約1億噸/年的液化項目在建，預(yù)計2020年前世界LNG液化能力每年將超過2000萬噸的增長。未來相當(dāng)長的一段時期內(nèi)，全球LNG資源市場供給將相對充足，也將為我國進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)奠定了良好的資源來源和價格基礎(chǔ)。
 
從國內(nèi)市場資源需求的角度看，根據(jù)國家《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》等文件分析，2020年我國天然氣需求量將突破3600億立方米，在國內(nèi)天然氣資源稟賦短期內(nèi)難以獲得較大突破以及中亞管道進(jìn)口天然氣供給不穩(wěn)定的背景下，進(jìn)口LNG將成為我國天然氣消費市場的重要來源。
 
從經(jīng)營主體的角度看，首先，未來“三大油”在我國進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)占絕對主體的局面或?qū)⒏淖儯慌胤絿心茉雌髽I(yè)和民營能源企業(yè)將深度參與此領(lǐng)域經(jīng)營活動。以LNG接收終端項目為例，2018年我國7個此類在建項目中，有3個接收站是由民營企業(yè)投資建設(shè)，另有浙江能源集團(tuán)已成為中石化在建溫州LNG項目的主要股東；而在我國已核準(zhǔn)但尚未開工的7個LNG接收終端項目中，有5個接收站將由民營企業(yè)投資建設(shè)，且建成后進(jìn)口的LNG資源也計劃銷售給附近區(qū)域的其它民營企業(yè)以及新興消費市場。此外，在經(jīng)歷了本輪“氣荒”后，包括“三大油”、地方國有能源企業(yè)以及民營公司等LNG經(jīng)營主體，都已認(rèn)識到基礎(chǔ)設(shè)施配套不足對LNG業(yè)務(wù)的影響，儲氣庫等調(diào)峰設(shè)施的建設(shè)與完善，不再是“不情愿”的義務(wù)，而是保障其競爭力的重要砝碼，未來將自覺主動地加大投資力度。
 
從政策導(dǎo)向的角度看，國家主管部門將繼續(xù)加強(qiáng)對我國天然氣高效有序發(fā)展的推動力度，系列保障我國天然氣市場供需平穩(wěn)的政策措施或?qū)㈥懤m(xù)出臺。事實上，中石化天津LNG項目正是在有關(guān)部委的協(xié)調(diào)下才在較短時間內(nèi)破除阻力，于2018年2月正式投產(chǎn)的。而在“十九大”會議期間，部分代表也針對我國天然氣市場存在問題提出了諸多建議，包括不同天然氣市場主體、不同氣源之間基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、LNG接收站嚴(yán)格執(zhí)行第三方準(zhǔn)入、建立我國天然氣調(diào)峰價格和峰谷價格以及鼓勵加強(qiáng)天然氣市場經(jīng)營主體多元化等。上述政策建議的實施，同樣有利于理順我國進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營環(huán)境，創(chuàng)造未來新的發(fā)展機(jī)遇。