1、2021年的世界天然氣運(yùn)行情況的簡(jiǎn)要回顧

據(jù)bp《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒(2022)》數(shù)據(jù)，2021年全球天然氣產(chǎn)量為40369億立方米，同比增加4.8%，并創(chuàng)了歷史新高。同年全球天然氣消費(fèi)量為40375億立方米，同比增加5.3%，也創(chuàng)了歷史新高。全球管道氣交易總量為5056億立方米;世界LNG交易總量為5162億立方米，二者大體相當(dāng)。

注1：俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部發(fā)布的數(shù)據(jù)為7635億立方米。

注2：我國(guó)統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的中國(guó)天然氣2021年產(chǎn)量為2053億立方米。

注3：土庫(kù)曼斯坦產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)駐土庫(kù)曼大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處。

值得一提的是，土庫(kù)曼斯坦產(chǎn)量同比增加了41.9%;阿爾及利亞產(chǎn)量同比增加了24.1%，一舉跨入千億立方米俱樂(lè)部。而整個(gè)歐洲的產(chǎn)量?jī)H為2104億立方米，同比減少了3.5%。

注：我國(guó)統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)為3726億立方米。

從表2中不難看出，中國(guó)和俄羅斯在2021年天然氣的消費(fèi)量同比增長(zhǎng)最高。此外，歐洲當(dāng)年消費(fèi)量為5711億立方米，增加了5.4%，是僅次于美國(guó)的世界第二大天然氣消費(fèi)區(qū)域?qū)嶓w。

說(shuō)明：加拿大出口759億立方米到美國(guó)，又從美國(guó)進(jìn)口255億立方米的管道氣，因此，其凈出口量為504億立方米。

注：中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為585億立方米。

從表5和表6可知，中國(guó)是全世界LNG進(jìn)口量和整個(gè)天然氣進(jìn)口量均為第一的國(guó)家，而歐洲則是管道氣進(jìn)口量與整個(gè)天然氣進(jìn)口量最多的地區(qū)。

全世界參與天然氣進(jìn)出口貿(mào)易的國(guó)家和地區(qū)好幾十個(gè)，我們只要將其中名列前茅的十多個(gè)國(guó)家及地區(qū)的供需情況的變化規(guī)律搞清楚，就可以知曉整個(gè)世界天然氣的供需格局，此所謂窺一斑而知全豹也。

2、2022年天然氣主要出口國(guó)家出口能力的變化情況

2.1、俄羅斯天然氣出口變化動(dòng)態(tài)

無(wú)論是管道氣還是整個(gè)天然氣，俄羅斯多年來(lái)都是世界第一的出口大國(guó)。但是2022年，其天然氣產(chǎn)量和管道氣出口量都將出現(xiàn)顯著下降。首先，據(jù)俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部預(yù)計(jì)，2022年俄羅斯天然氣產(chǎn)量將從2021年的7635億立方米(較BP統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)高618億立方米)一下降至7024億立方米-7209億立方米，即同比將減少426億-601億立方米，下降率為5.58-7.87%。

據(jù)俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部發(fā)布數(shù)據(jù)為：2021年俄羅斯管道天然氣出口量為2056億立方米，LNG出口量為2910萬(wàn)噸(408.8億立方米);2022年，管道天然氣出口量將下降10%，為1850億立方米。2023年管道氣出口量下降到1750億立方米，2024年為1650億立方米;2025年為1553億立方米。

2022年LNG出口量增加5.5%,達(dá)到3070萬(wàn)噸2023年LNG保持該水平;2024年增加到3570萬(wàn)噸;2025年增加到3730萬(wàn)噸。該部保守估計(jì)，2022年管道氣出口量為1650億立方米，下降19.7%，2023年減為1350億立方米，2024年減為1300億立方米;2025年減為1250億立方米;2025年前LNG出口量保持在每年3070萬(wàn)噸水平。

根據(jù)俄羅斯該部門(mén)的這兩種預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年俄羅斯管道氣出口量的下降量為200億-400億立方米左右，而LNG出口量?jī)H增加約20億立方米。

有資訊報(bào)道，今年1-5月俄羅斯天然氣凈出口量同比下降了27.6%。

2.2、其它前幾名管道氣出口國(guó)的動(dòng)態(tài)

據(jù)報(bào)道，挪威為首的英國(guó)和荷蘭等歐洲天然氣生產(chǎn)國(guó)家正加大北海天然氣的開(kāi)發(fā)力度，有望增加100億立方米/年的天然氣產(chǎn)能;加拿大政府部門(mén)揚(yáng)言，2022年底前將增加60億立方米的天然氣出口量，并擬建設(shè)2個(gè)LNG的出口基地;作為意大利的第二大管道天然氣供應(yīng)國(guó)，阿爾及利亞今年已與意大利簽訂協(xié)議，每年增供天然氣90億立方米;土庫(kù)曼斯坦正積極策劃，通過(guò)伊朗，每年出口30億立方米天然氣到阿塞拜疆。

由此可知，除了俄羅斯以外，各個(gè)主要管道天然氣出口國(guó)的總的發(fā)展趨勢(shì)是在增加天然氣出口能力與出口量。

2.3 、美國(guó)的出口能力動(dòng)態(tài)

據(jù)BP數(shù)據(jù)，美國(guó)2021年LNG出口量為950億立方米，而今年上半年，美國(guó)對(duì)歐洲的LNG出口量就達(dá)到2700萬(wàn)噸(378億立方米)，如果按照這樣節(jié)奏，去年可達(dá)5400萬(wàn)噸，及756億立方米，而對(duì)歐洲的出口量一般約占美國(guó)全部出口量的三分之二，因此可推算出2022年美國(guó)的LNG出口量將從去年的950億立方米增加到1134億立方米，增加率為19.4%。從另一角度來(lái)分析，不少能源分析人士認(rèn)為，今年美國(guó)的LNG生產(chǎn)能力有望達(dá)到1400億立方米，產(chǎn)量可望達(dá)到1262億立方米，出口量可達(dá)8200萬(wàn)噸，即1142億立方米，增加率為20.2%。這兩個(gè)出口量的分析預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)十分接近。換言之，今年美國(guó)很有可能同比增加200億-250億立方米的LNG出口量。

2.4、其它前幾名LNG出口國(guó)的動(dòng)態(tài)

澳大利亞沒(méi)有什么明顯進(jìn)步，但仍然可以保持1000億立方米以上的LNG出口量，維持世界LNG出口前三位的水平;卡塔爾是唯一能與美國(guó)爭(zhēng)奪LNG出口量世界第一的國(guó)家，可是目前處于在建狀態(tài)中的LNG生產(chǎn)線，要到2025年才能投產(chǎn)，產(chǎn)能將從目前的7700萬(wàn)噸提高到1.1萬(wàn)噸，2027年將進(jìn)一步提高到1.26萬(wàn)噸。因此在2022年難有大的作為;馬來(lái)西亞參股25%的加拿大LNG生產(chǎn)大項(xiàng)目(年產(chǎn)量2600萬(wàn)噸)最早也要2024年才能投產(chǎn)。

3、2022年世界天然氣主要進(jìn)口國(guó)家與地區(qū)對(duì)天然氣的需求情況

3.1、舉世矚目的歐洲

由于俄烏沖突和歐盟對(duì)俄羅斯的經(jīng)濟(jì)制裁，俄羅斯輸入歐洲天然氣2022年可能將同比減少1000億立方米左右，這可是世界天然氣貿(mào)易歷史中破天荒的特大事件。歐洲各國(guó)除了節(jié)約使用、恢復(fù)和增加煤發(fā)電、加大非俄的北海天然氣開(kāi)發(fā)力度以外，主要寄希望于大量進(jìn)口以美國(guó)為主的LNG來(lái)替代俄氣的減少。

有二點(diǎn)可以確定。一是歐洲從今年開(kāi)始 ，所進(jìn)口天然氣從去的以管道氣為主的方式改變?yōu)橐訪NG為主的方式。二是總的天然氣消費(fèi)量同比會(huì)下降400億立方米以上。就天然氣的供需情況而言，2022年注定是歐洲人難忘的年份。

3.2、天然氣協(xié)調(diào)、穩(wěn)定發(fā)展的中國(guó)

2022年，中國(guó)天然氣的消費(fèi)量的增速肯定會(huì)較去年大幅下降，消費(fèi)量波動(dòng)應(yīng)在3%以?xún)?nèi)。管道天然氣的進(jìn)口量會(huì)有一定增長(zhǎng)，而LNG進(jìn)口量會(huì)下降10%左右。但是，除了LNG的進(jìn)口量仍然蟬聯(lián)世界第一之外，管道氣的進(jìn)口量也會(huì)超過(guò)600億立方米，很有可能超過(guò)墨西哥，成為世界第一。

3.3、其它天然氣主要進(jìn)口國(guó)家情況

日本、韓國(guó)和印度仍將保持LNG進(jìn)口量的世界第二、第三和第四的排名。在LNG的進(jìn)口量方面，今年與去年相比，三個(gè)國(guó)家都可能會(huì)有一些減少。

4、國(guó)際能源署(IEA)的觀點(diǎn)

國(guó)際能源署今年4月發(fā)布的資訊認(rèn)為，2022年世界天然氣的需求將小幅下降，預(yù)測(cè)下調(diào)值為500億立方米(1.25%)。其中，歐洲消費(fèi)量下降近6%，亞洲則將增加3%，與2021年7%的增速相比明顯放緩。預(yù)計(jì)美洲、非洲和中東等地區(qū)受天然氣市場(chǎng)波動(dòng)的直接影響較小，因?yàn)槠渲饕揽繃?guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)。

5、筆者觀點(diǎn)和預(yù)測(cè)

綜上所述，筆者認(rèn)為，世界天然氣的供需格局總體說(shuō)來(lái)是基本平衡的，俄烏沖突確實(shí)是給歐洲與俄羅斯天然氣供需格局帶來(lái)較大影響，但是也不應(yīng)過(guò)分夸大其對(duì)整個(gè)天然氣世界格局的影響。

筆者預(yù)測(cè)2022年，歐洲天然氣消費(fèi)量同比減少幅度將超過(guò)6%，達(dá)到8%-9%;俄羅斯天然氣產(chǎn)量同比下降幅度將接近10%，其管道氣出口量將減少30%以上;美國(guó)LNG產(chǎn)量和出口量的增加將超過(guò)20%;中國(guó)天然氣產(chǎn)量同比增加5%-7%，消費(fèi)量波動(dòng)在3%以?xún)?nèi)，進(jìn)口量同比下降160億立方米(10%)左右;全球天然氣消費(fèi)量同比減少量應(yīng)該超過(guò)1000億立方米。