我國天然氣行業2014年回顧

一  2014年我國天然氣行業10大重大事件盤點

2014年隨著我國經濟發展進入"新常態"，天然氣供應價格的調整及國際油價的下跌，使得我國天然氣行業發展特別是天然氣市場遇到了前所未有的挑戰。在這一年中，天然氣產業鏈發生了一些顯著的變化，同時國家主管部門制定了一系列影響行業變化的重大政策，促使我國天然氣產業發展進入新的態勢，本文選出影響天然氣行業的10個重大事件進行盤點。

1.能源戰略行動計劃（2014-2020年）發布，到2020年天然氣比重達到10%以上

事件回顧：

面對全球能源格局新變化，順應國際能源發展新趨勢，黨中央國務院審時度勢，今年上半年兩次召開重要會議，研究我國能源安全和戰略問題。總書記主持召開中央財經領導小組第六次會議，聽取關于能源安全問題的匯報，并發表重要講話，確立了"四個革命"、"一個合作"的能源發展國策。

總理主持召開國家能源委員會第一次會議，研究討論《能源戰略行動計劃（2014-2020年）》（以下簡稱《行動計劃》），明確了我國能源發展的戰略方針和目標。

《行動計劃》是對這兩次重要會議的集中貫徹落實，是今后一段時期指導我國能源發展的行動綱領。《行動計劃》明確提出，要堅持"節約、清潔、安全"的戰略方針，重點實施"節能優先、綠色低碳、立足國內、創新驅動"四大戰略，加快構建低碳、高效、可持續的現代能源體系。

在《行動計劃》中，明確提出了"要積極發展天然氣等清潔能源，提高天然氣消費比重，到2020年，天然氣在一次能源消費中的比重提高到10%以上"。

點評：《行動計劃》的三大看點：

一是控制能源消費總量，保障能源安全；

二是控制煤炭消費，優化能源結構；

三是推進能源體制改革。具體如下：

①行動計劃明確，到2020年，一次能源消費總量控制在48億噸標準煤左右，煤炭消費總量控制在42億噸左右；與此同時，我國能源安全問題日趨突出，為此，行動計劃明確，到2020年，國內一次能源生產總量達到42億噸標準煤，能源自給能力保持在85%左右。

②行動計劃提出，要積極發展天然氣、核電、可再生能源等清潔能源，降低煤炭消費比重，推動能源結構持續優化；提高天然氣消費比重，到2020年，天然氣在一次能源消費中的比重提高到10%以上。實施氣化城市民生工程，到2020年，城鎮居民基本用上天然氣。國家在能源發展戰略中強化了天然氣的地位。

③行動計劃提出，要推進能源價格改革，深化重點領域和關鍵環節改革，加快電力體制改革步伐，推動供求雙方直接交易，構建競爭性電力交易市場；在能源監管方面，行動計劃提出，強化能源監管，健全監管組織體系和法規體系，創新監管方式，提高監管效能，維護公平公正的市場秩序，為能源產業健康發展創造良好環境。總的來說就是在控總量、調結構、促改革三個方面對我國未來的能源形勢提供指導方向。

2.天然氣需求增速放緩，供需形勢好轉

事件回顧：

2014年我國天然氣表觀消費量1809億立方米（不含港澳），減去損耗及輕烴回收減量，我國天然氣絕對消費量為1755億立方米，較上一年增長115億立方米，增長率7%。2004年~2014年天然氣絕對消費量年均增長141億立方米，年均增長率17.7%。其中：2004年~2010年均增長120億立方米，年均增長率20.8%；2010年~2014年，年均增長174億立方米，增長率13.2%。

2014年增速處于近年來最低水平，增速明顯放緩，受市場需求緊縮影響，在迎峰度夏及采暖季均未出現氣荒，特別是在非采暖季資源量供應出現寬松。

點評：2014年全國天然氣絕對消費量1755億立方米，較預期1864億方少109億立方米。受經濟不景氣以及天然氣價格改革等因素影響明顯，在用氣需求較旺盛的沿海地區，用氣積極性較低，發電及工業用戶用氣呈現出"用氣疲軟"，區域內天然氣消費量與往年基本持平，尤其是部分用戶出現以其他能源替代天然氣的局面。

而且價格是導致下游需求受到抑制的主因，天然氣市場需求得不到釋放，對天然氣產業的快速發展影響加重，隨著門站價格的上漲，上游供應商則加快了天然氣資源的獲取，2014年新增資源就有青島LNG、海南LNG、荔灣海氣、煤制氣等，上述資源將在2015年大幅增加供應，而市場需求增速顯然慢于資源量的快速上漲，供求關系將出現新的變化，如果受經濟、門站價格等因素的進一步影響，天然氣市場將發生供大于求的局面。

3.中俄東線天然氣供氣協議簽訂，我國四大天然氣進口戰略通道將變為現實

事件回顧：

2014年5月21日，中國石油天然氣集團公司和俄羅斯天然氣工業股份公司在上海簽署了《中俄東線供氣購銷合同》，結束始于2004年的中俄天然氣談判"馬拉松"。

根據雙方商定，從2018年起，俄羅斯開始通過中俄天然氣管道東線向中國供氣，輸氣量逐年增長，最終達到380億立方米/年，累計30年。

主供氣源地為俄羅斯東西伯利亞的伊爾庫茨克州科維克金氣田和薩哈共和國恰揚金氣田；俄方負責氣田開發、天然氣處理廠和俄羅斯境內管道的建設；中石油負責中國境內輸氣管道和儲氣庫等配套設施建設。每年380億方進口天然氣資源將進一步滿足我國對于清潔資源的渴求，并將通過管道聯網，平衡全國供氣格局。

點評：中俄兩國天然氣供應談判至2014年已維持十年之久，最大爭議在于價格和天然氣管道續建問題。從2006年開始，中俄就開始設計從東西兩線建設天然氣管道，俄氣公司與中石油簽訂了合作備忘錄。中俄東線天然氣項目的最終落實意味著我國天然氣進口多元化的戰略布局基本完成，中國天然氣進口東北、西北、西南及海上四大通道的布局最終敲定。

2006年5月份中海油廣東深圳大鵬LNG的正式投產，拉開了我國從海上通道進口LNG資源的序幕，隨后上海、莆田LNG接收站的相繼投產，表明了我國海上進口通道建設的步伐不斷加快；

2009年底，中亞一期設計輸氣能力為300億立方米/年的天然氣管道順利投產，標志著我國西北天然氣進口通道的順利打通；

2013年9月份，設計輸氣能力為120億立方米/年的中緬天然氣管道順利投產，標志著我國西南天然氣進口通道的形成；

2014年5月份中俄東線天然氣項目的最終落實，意味著我國天然氣進口多元化的戰略布局基本形成，有助于實現天然氣進口的多渠道、多來源與多品種，對于保障我國能源安全意義重大。

4.天然氣定價調整方案進一步深入，力推新的定價機制形成

事件回顧：

為落實黨的十八屆三中全會精神，保障天然氣市場供應及提高資源利用效率，促進節能減排，進一步利用價格杠桿促進天然氣資源開發和引進，引導資源合理配置，2014年8月12日國家發改委出臺《關于調整非居民用存量天然氣價格的通知》（發改價格[2014]1835號），決定自9月1日起調整非居民用氣存量天然氣門站價格，居民用氣門站價格不作調整。

《通知》規定，非居民用存量氣最高門站價格每千立方米提高400元，廣東、廣西存量氣最高門站價格按與全國水平銜接的原則適當提高，化肥用氣調價措施則暫緩出臺，同時指出要進一步落實放開進口液化天然氣（LNG）氣源價格和頁巖氣、煤層氣、煤制氣出廠價格政策。

點評：此次價格的調整是繼2011年廣東、廣西天然氣價格試點改革和2013年天然氣價格調整的基礎上提出的，重點是為了落實黨的十八屆三中全會精神，進一步利用價格杠桿促進天然氣資源開發和引進，提高天然氣供應能力，引導資源合理配置。此次調整基本完成了我國天然氣定價機制由"成本加成法"向"市場凈回值法"的過渡，也進一步推進了2015年存量氣與增量氣門站價格并軌目標的實現。

此外，這次調價方案中居民門站用氣價格不作調整，因此對居民生活和價格總水平沒有直接影響。對用氣工業企業，用氣成本會有所上升，這有利于促進產業結構調整，加快淘汰部分落后產能。

而且，由于調整后的氣價與燃料油和液化石油氣等可替代能源價格相比，仍具有競爭力，因此氣價調整對工業企業整體影響有限。總之，此次調整是為了達成明年存量氣價與增量氣價并軌、分步理順存量氣價格目標而邁出的第二步，因而對于調動天然氣生產企業的積極性意義重大，也是克服我國天然氣發展瓶頸的重要舉措之一。

5.最大單體海相氣藏龍王廟氣田投產，最深海相氣藏元壩氣田投產

事件回顧：

2014年3月21日，磨溪區塊寒武系龍王廟組氣藏年產氣10億立方米的試采工程投入運行，年產氣60億立方米的產能工程正在建設中，并啟動了年產氣60億立方米產能工程的前期工程。截至目前已累計生產天然氣8.93億立方米。

據國際相關機構預測，中石油安岳氣田龍王廟組氣藏新增天然氣證實儲量1875億立方米。而國家儲委審定的數字顯示，磨溪區塊主體構造龍王廟組探明天然氣地質儲量4403.83億立方米，與普光氣田相當，技術可采儲量3082億立方米。

12月25日，我國首個超深高含硫生物礁大氣田--元壩氣田正式投產，一期建成17億立方米凈化氣產能，到2015年底二期全面建成后，年產量將達34億方。已探明天然氣儲量2194億方，氣藏平均埋深約6700米，元壩氣田自12月10日試產以來，累計外銷天然氣2200萬方，目前日生產凈化氣230萬方。

點評：龍王廟氣藏具有儲量規模大，含氣面積大，氣井產量高，氣藏壓力高，天然氣組分好，勘探效益好，試采效果好等特點，這是目前我國發現的單體規模最大的特大型海相碳酸鹽巖整裝氣藏。此次龍王廟氣藏的投產，平均單井測試日產量達110萬立方米，投產氣井平均日產量為60萬立方米。標志著我國天然氣田的勘探開發由淺層過渡到深層，這一氣藏的發現不僅是我國寒武系地層發現的重大突破，還說明我國常規天然氣田的勘探開發有很大潛力。

元壩氣田是我國首個超深高含硫大型氣田，具有超深、高溫、高含硫、多壓力系統、氣水關系復雜等特點，元壩氣田101-1H井創超深水平井井深7971米最深世界紀錄，其絕大部分物資實現國產，自主研發并應用中國第一套天然氣凈化裝置工藝包。

通過元壩氣田的開發建設及投產，不僅推動了我國重大裝備國產化，也大大減低了開發成本。我國已經形成了國際領先的'特大型高含硫高產高效開發技術'等一系列創新成果，成為世界上少數幾個掌握開發特大型超深高含硫氣田核心技術的國家。

元壩氣田和龍王廟氣田的投產將極大的緩解我國西南地區的用氣壓力，將為川氣出川和全國氣網提供更為充足穩定的資源。

6.中石化山東LNG接收站建成投產，三大石油公司均實現LNG進口

事件回顧：

2014年12月13日，來自巴布亞新幾內亞的"切爾西"號海輪裝載著約15萬立方米LNG停靠在膠南市董家口港，標志著中石化首個LNG接收站項目在山東正式投入運行。

山東LNG項目是國內建成的第十一個LNG接收站，該項目于2012年3月16日開工，由接收站、碼頭工程和外輸管線工程三部分組成，分兩期建設，一期工程投資105.6億元，主要建設完成3座16萬立方米儲罐，設計年接轉能力為300萬噸，相當于40億立方米天然氣，可供2200萬戶家庭用氣，有力地緩解了山東及華北地區的"氣荒"。

點評：2006年，作為國內首座LNG接收站項目--中海油深圳大鵬LNG順利投產，一期接收能力在370萬噸/年；2011年，中石油首座LNG接收站--江蘇如東LNG接收站投產運營，一期接收能力350萬噸/年，中石化山東LNG的順利投產，標志著我國三大石油公司均已實現LNG進口，截止到2014年底我國已投產LNG接收站共計11座，總接收能力達到3420萬噸/年。

目前"三桶油"已簽訂LNG總資源量為4795萬噸/年，其中中海油資源量為2440萬噸/年（包含100噸/年協議量），中石油為1025萬噸/年，中石化1330萬噸/年，預計2020年前我國LNG進口量將達到4900萬噸。伴隨著LNG進口量的增長以及LNG接收站的增多，LNG市場競爭勢必更加激烈。

7.中亞C線投產，西三線西段全線貫通

事件回顧：

中國-中亞天然氣管道C線工程于2012年9月全面啟動建設，2013年年底完成線路整體焊接工作，實現線路貫通，并于2014年5月31日全面投產，C線是中國石油在已建成投運的A、B線基礎上，規劃建設的又一條能源大動脈。C線與A、B線并行敷設，線路總長1830公里，管徑1219毫米，設計年輸氣能力250億立方米。

管線起于土烏邊境的格達依姆，經烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦，于我國新疆霍爾果斯口岸入境，與國內的西氣東輸三線相連。西三線工程全長7378公里，沿線經過新疆、甘肅、寧夏、陜西、河南、湖北、湖南、江西、福建和廣東10個省區，年設計輸量300億立方米。

西三線采取分段、分期建設投產的方式，霍爾果斯-中衛為西段，中衛-吉安為中段，吉安-福州為東段。東段和西段工程于2012年10月16日開工，中段工程預計今年年底開工。8月25日，隨著西氣東輸三線位于甘肅省瓜州縣的瓜洲站最后一道焊口的完成，全長2445公里的西氣東輸三線西段全線貫通。

點評：2015年年底C線相關配套設施全面建成后，這條管道將達到年250億立方米的設計輸氣能力，中國-中亞天然氣管道總輸送能力將達到年550億立方米，可滿足國內1/5以上的天然氣消費需求，相當于每年替代0.73億噸煤炭，可分別減少二氧化碳和二氧化硫排放0.78億噸、121萬噸。

西三線作為我國首個引入社會資本和民營資本參與建設的國家重點工程，首次大規模應用國產電驅、燃驅壓縮機組和大口徑高壓球閥。通過開展0.8強度設計系數管線建設，使我國管道設計系數達到國際一流水平。

8.新奧進口LNG開創民企第一單，基礎設施向第三方開放成為現實

事件回顧：

2014年12月23日，滿載著新奧集團采購的6萬噸進口LNG現貨的SONANGOLBENGUELA號船舶，順利靠泊南通洋口港中石油江蘇LNG接收站，開始接卸作業。新奧集團通過此次與中石油合作，成為國內首家成功利用油氣管網設施開放進口LNG的民營企業。目前正在及計劃建設LNG接收站的民營企業已有6個，總接轉能力在2000萬噸/年以上，包括新奧集團、新疆廣匯、哈納斯集團等。

點評：新奧集團接收LNG成功標志著《油氣管網設施公平開放監管辦法》的頒布實施得到落實，更意味著我國LNG進口及進口終端正式向民企放開，打破了先建站后進口的傳統LNG國際貿易模式。2014年我國天然氣對外依存度超過32%，國內LNG接收站總接收能力達到3420萬噸/年。

新奧集團打破了先前"三桶油"壟斷LNG項目的市場格局，對民企國際進口作業提供了經驗典范，推動了LNG進口市場的多元化發展。該船進口LNG足以滿足江浙地區城市公交車輛行駛160余萬公里，將有效緩解冬季用氣高峰期的供需矛盾。

9.中海油荔灣氣田投產，我國深海天然氣生產令人期待

事件回顧：

荔灣氣田于2006年6月被發現，2009年初啟動開采，項目位于香港東南面約300公里，是中國南海首個深水天然氣項目，共分三個氣田，分別是荔灣3-1、流花34-2以及流花29-1。今年3月荔灣3-1氣田投產，12月項目的第二個氣田流花34-2也開始投入生產。流花34-2氣田將在荔灣3-1氣田原有的天然氣產量之外，每天生產約3000萬立方英尺天然氣。

兩個氣田開采的天然氣，在高欄陸上天然氣終端提煉，并在沿海地區進行銷售。荔灣天然氣項目三個氣田共同使用一套海底生產系統、海底管道運輸及陸上氣體處理設施。流花29－1氣田距離荔灣3-1氣田東北方向43公里，其水下設施將與荔灣3-1中央設備平臺連接起來。預計可日產天然氣161萬立方米。

點評：我國海洋油氣資源豐富，渤海有油，南海有氣。其中南海海域天然氣儲量75539億立方米，被稱作"第二波斯灣"。這些油氣資源大多分布在3000米以下的深海里。我國深海油氣開發起步晚，技術和設備都落后于國外先進水平。中海油荔灣是中國第一個深水天然氣田項目，是中國開采南海深水下能源儲備的一個重要里程碑。

中石油和中石化也相繼涉足南海深水油氣開發,并獲得相應區塊。雖然目前中石油和中石化都還沒有在南海打下第一口井，但是中石油和中石化都將深水開發列入重點發展項目。

中石油已經對一些區塊做了部分前期勘探測量工作；再者，《能源發展戰略行動計劃(2014-2020年)》明確提出：加強渤海、東海和南海等海域近海油氣勘探開發，盡快突破深海采油技術和裝備自主制造能力，大力提升海洋油氣產量。

我國第一個深海天然氣田項目荔灣氣田的投產以及《能源發展戰略行動計劃(2014-2020年)》中對我國深海油氣資源開發的重視，標志著我國深海天然氣將邁入一個全新的時代，"海氣登陸"步伐有望加快，深海天然氣將很快成為我國天然氣安全供應強有力的保障。

10.煤制氣項目運行不穩定，煤制氣發展備受爭議

事件回顧：

截止2014年底，我國投產及在建煤制氣項目7個，總規模為224億立方米，已發路條項目23個，總規模為994億立方米。已投產煤制氣項目為大唐克旗和新疆慶華，投產規模31.05億立方米，2014年煤制氣產量7.6億立方米，開工率不足25%。

其中大唐克旗煤制氣項目在2014年1月份投產不足一個月的時間因氣化爐發生故障而停產檢修，經過兩個多月的搶修調試直至4月3日重新并網供氣，8月10日項目停車進行年度例行檢修，12月中旬恢復向北京供氣；新疆慶華煤制氣項目4月份進入春季檢修階段，于5月14日并網供氣，8月中旬進行秋季檢修，11月7日恢復生產向西二線供氣。由此可見，煤制氣項目每年需要進行檢修，生產運行不穩定。

點評：《天然氣發展"十二五"規劃》中提出到2015年煤制氣產量為150-180億立方米，國家能源局初步規劃到2020年煤制氣產量達到500億立方米以上。但由于煤制氣項目屬于煤化工范疇，是高能耗企業，平均生產每千立方米天然氣耗水量高達7噸以上，且煤制氣項目主要位于新疆、內蒙等富煤少水區域，專家對發展煤制氣持不同意見。

一方面，國家能源環境政策中提出進一步削減煤炭使用量，其中《能源發展戰略行動計劃（2014-2020年）》中提出到2020年全國煤炭消費比重降至62%以內，發展煤制氣并沒有直接減少煤炭消費量和解決環境污染問題，只是間接的鼓勵了煤炭消費和環境污染區域轉移；

另一方面，我國煤炭資源豐富，據第三次煤炭資源預測，垂深1000米以淺的資源總量為2.86萬億噸，垂深2000米以淺的資源總量為5.57萬億噸，發展煤制氣項目可以利用我國豐富的煤炭資源緩解天然氣市場供需形勢，減少對外依存度，增加能源安全。

二 2014年我國天然氣行業發展情況分析

隨著我國經濟增速放緩，新一輪天然氣價格改革方案的推出，我國天然氣消費量增速減緩。

2014年我國國產氣產量穩步增長，達到1308億立方米（含常規氣、非常規氣）；

進口氣量小幅增加，總進口量為595億立方米；

天然氣消費量快速增長，表觀消費量1816億立方米，絕對消費量達到1761億立方米；

消費結構不斷優化，城市燃氣、工業用氣量持續增長；

天然氣管網等基礎設施建設繼續保持強勁的增長勢頭，年新增管道長度超過5000公里；

《國家發展改革委關于調整非居民用存量天然氣價格的通知》（發改價格[2014]1835號）、《關于建立健全居民生活用氣階梯價格制度的指導意見》發改價格[2014]467號等天然氣相關政策陸續出臺。

1.國內常規天然氣勘探開發力度不斷加大，天然氣產量穩定增長

2014年在天然氣勘探方面，我國天然氣新增探明地質儲量超過5000億立方米。

隨著國產天然氣的大力開發，國內天然氣產量穩步增長。初步統計2014年國產常規氣量為1250億立方米，較2013年增長78億立方米，同比增長6.1%。2014年我國天然氣生產仍以長慶氣區、川渝氣區、塔里木氣區及海洋氣區四大氣區為主。

2.非常規天然氣勘探開發不斷取得新進展

隨著國家發改委等主管部門對《煤層氣產業政策》、《煤層氣（煤礦瓦斯）開發利用"十二五"規劃》、《煤炭深加工示范項目規劃》、《頁巖氣產業政策》、《頁巖氣發展"十二五"規劃》、《關于規范煤制天然氣產業發展有關事項的通知》等相關政策的不斷推進，煤層氣、頁巖氣等非常規天然氣以及煤制天然氣業務均取得實質性進展和重大突破。2014年我國非常規氣產量為57.2億立方米，包括煤層氣、頁巖氣、煤制天然氣。其中：

2014年我國煤層氣產量為36億立方米，同比增長23.3%，初步實現工業化生產，成為天然氣有效補充。目前我國煤層氣開發規模最大的5個企業分別是晉煤、中石化、中石油、中海油（控股中聯煤）和河南煤層氣公司。

2014年我國頁巖氣產量為13.3億立方米，生產主要以中石化涪陵區塊和中石油長寧-威遠區塊為主。

2014年我國煤制氣產量為7.9億立方米（不包括匯能煤制氣產量）。目前我國煤制氣主要來自大唐克旗煤制氣項目一期工程、伊犁慶華煤制氣項目一期工程、蒙古匯能煤電集團一期年產4億立方米煤制天然氣及天然氣液化項目。

3.天然氣進口量放緩，對外依存度仍有提升

2014年全年天然氣進口量達到595億立方米，較2013年增加59億立方米，增長11.0%，增速相比去年下降10個百分點以上。2014年對外依存度為31.7%，相比去年增加0.6個百分點。

2014年我國進口管道氣為330億立方米，占天然氣進口總量的55.5%，以土庫曼斯坦天然氣資源為主，少量的從烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、緬甸等國家進口；進口LNG為1893萬噸（合265億立方米），占進口天然氣總量的44.5%，主要來自澳大利亞、印度尼西亞、馬來西亞、卡塔爾四國。

4.天然氣管道建設勢頭依舊強勁

從2004年以來，天然氣管網建設一直處于高峰建設階段，目前已初步形成了"西氣東輸、海氣登陸、就近供應"供氣格局。天然氣管道、地下儲氣庫以及LNG建設全面提速，特別是地下儲氣庫進入了建設和投產的高峰階段。

2014年建成投產管道長度達到8.3萬公里，新增管道長度5013公里，主要投產的管道包括西三線西段、中貴聯絡線隴南支線、中緬天然氣管道支線等；

截止到2014年底，地下儲氣庫達到20座，設計工作氣量總計達151億立方米，有效工作氣量42億立方米，調峰氣量為28億立方米；

LNG接收站投產11座，接收能力3740萬噸/年，2014年青島LNG和海南LNG接收站投產。

5.天然氣消費量增速放緩，供需形勢有所好轉

2014年我國經濟增速放緩，天然氣第二輪價改的推出，國際原油價格和煤炭價格持續下跌，我國天然氣需求增速放緩。2014年天然氣表觀消費量為1816億立方米，同比增長僅118億立方米，遠低于預期；絕對消費量1761億立方米，同比增長121億立方米，增長率為7.4%，增幅顯著下降。2014年天然氣消費量占全國能源消費總量的6.0%，較上一年增加0.2個百分點。

而天然氣供應量為1878億立方米，同比增長157億立方米，供需形勢好轉，供需基本平衡。

6.國家推出新的價格調整方案，大多數省份落實價格調整方案

2013年6月，國家發改委區分存量氣和增量氣調整了天然氣價格。按照2015年實現與增量氣價格并軌的既定目標，2014年8月12日國家發改委出臺了《關于調整非居民用存量天然氣價格的通知發改價格》（[2014]1835號）。這次非居民用存量氣價格調整是分步理順存量天然氣價格的第二步。

根據國家《關于調整非居民用存量天然氣價格的通知發改價格》的要求，除個別省份外絕大多數省（市、自治區）陸續調整了天然氣門站價格。

我國天然氣2015年展望

一 2015年我國天然氣需求預測

受經濟低迷和價格等因素影響，2015年我國天然氣市場需求將持續低迷，全年天然氣消費量或低于預期，對未來進一步擴大天然氣利用規模提出了挑戰。

1.天然氣需求增速放緩，市場發展受到抑制

在經濟低迷、價改的深入以及油價的下跌等方面因素影響，以及用戶自然增速及政策的推動下，確定2015年市場需求情況。預計2015年絕對需求量1912億立方米，比2014年絕對消費量（1758億立方米）增長154億立方米，增幅8.6%，增速仍相對較低。該需求規劃考慮2015天然氣市場形勢依然受年受油價下跌、經濟的影響及價改的影響，僅考慮部分承受能力較高的用戶實現增長進行預測。

預計2015年天然氣消費在我國能源消費總量中的比例也將由2014年的6.0%上升到2015年的6.3%。

2.受"大氣污染防治行動的計劃"的影響，長三角、環渤海地區市場需求居首

2015年我國天然氣需求仍將主要分布在長三角、環渤海、西南及東南沿海地區，受"大氣污染防治行動的計劃"的影響，各地區均提出煤改氣，尤其是環渤海及長三角環境要求較高的地區，天然氣需求增長較快，兩地區需求量達到661億立方米，占全國需求的34.5%，而東南沿海及西南地區需求525億立方米，占全國需求的27.5%。

3.受經濟下行及價改影響，工業燃料及發電需求小幅增長

考慮到"氣價改革"對市場的影響仍未完全疏導到位，經濟下行壓力的增大，導致部分發電和工業用戶企業用氣積極性較低，尤其由天然氣價格持續上漲，導致目前"煤改氣"和氣代油、煤的工程進展緩慢。特別是發電比例較2014年將有所下降。

為進一步利用價格杠桿促進天然氣資源開發和引進，提高天然氣供應能力，引導資源合理配置，國家發展改革委發出通知，自9月1日起調整非居民存量天然氣門站價格，居民用氣門站價格不作調整。部分燃氣發電企業的用氣需求已經受到抑制，經過此輪天然氣價格調整后，燃氣發電企業成本壓力將繼續加大。工業燃料行業由于燃料成本將增加，部分行業發展可能延緩。

二  2015年天然氣供需形勢分析

1.2015年我國天然氣資源供應形勢

根據我國各主要氣田的天然氣生產狀況和進口天然氣管道、LNG接收站項目的建設實施情況，預計2015年供應我國的天然氣總量接近2000億立方米，比2014年增長超過200億立方米，資源增量仍主要來自于國產常規氣、進口管道氣和進口LNG。

2.全國天然氣供需形勢好轉，市場將出現供大于求

預計2015我國天然氣供應總量接近2000億立方米，而2015年的天然氣需求量為1912億立方米。根據供需平衡結果可以看出，如果沒有大的供需形勢變化或者政策調整，預計2015年我國天然氣市場出現供大于求的局面可能性較大。

預計2015年我國天然氣市場若實現的絕對消費量為1912億立方米，表觀消費量為1972億立方米，比上一年增長156億立方米，增幅7.9%。

需要關注的問題與建議

2015年隨著我國天然氣價改到位、油價持續下跌、經濟長期低迷，將間接導致我國天然氣供求關系發生變化，我國天然氣資源將逐步出現過剩，供大于求的局面。

1.受經濟下行及天然氣價格上漲的影響，供需形勢出現拐點，資源市場面臨雙重挑戰。

根據2015年天然氣供需形勢分析，經濟增速維持目前的態勢，價格進一步調整，我國天然氣市場將出現新的局面--供大于求，由于非常規天然氣和進口LNG成本較高，供應價格的放開在一定程度上增加了供應商的開發和引進資源的積極性，雖然資源量的增加可以為市場開發提供資源保障，但供大于求的局面出現使得部分長貿合同進口資源面臨挑戰。

隨著經濟發展進入新的常態，且工業增加值和發電量增長放緩，天然氣市場需求則出現緊縮，2015年市場供大于求的局面產生，天然氣市場的發展成為更為關注的問題。

2.國際油價持續下跌，天然氣定價機制面臨新的抉擇。

目前跌破50美元/桶。國內與天然氣可替代的燃料油、LPG和成品油的價格與國際油價掛鉤，而我國以"凈回值法"為依據的天然氣定價機制，與LPG和燃料油實現掛鉤，隨著國際油價的下跌，可替代燃料價格持續走低，且進口資源隨國際油價調整而供應價格下降。我國天然氣定價方案是否進行新的調整，面臨著較多問題。

一是是否價格機制到位,實際存里氣與增量氣完全并軌；二是氣價水平與油價掛購實現聯動機制.

3.天然氣市場低幅增長對我國天然氣發展目標是個考驗

目前我國制定了明確的2020年天然氣發展目標，天然氣消費目標在3600億立方米以上，基于目前我國天然氣消費量1785億立方米的基數來預判，若實現消費目標,那么2020年前我國天然氣年均增長300億立方米以上。

根據2004年到2014年增幅情況，年均增長140億立方米，其中增幅最快的當屬2010年到2011年，天然氣消費量年均增長213億立方米，而2014年天然氣消費增幅在2010年之后呈現最低水平，如果按目前的市場狀況，達到2020年3600億立方米有較大的差距。