2021年天然氣博弈雙方的簡(jiǎn)況

雙方關(guān)系可用一句話(huà)概括：俄羅斯是歐洲天然氣的最大供應(yīng)國(guó)家，歐洲是俄羅斯天然氣最大進(jìn)口地區(qū)。

1.歐洲天然氣對(duì)外依存度高達(dá)65%據(jù)bp《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒(2022)》數(shù)據(jù)，2021年，歐洲天然氣產(chǎn)量?jī)H為2104億立方米，而消費(fèi)量卻高達(dá)5711億立方米(僅次于美國(guó))，即缺口為3607億立方米。由此可見(jiàn)，歐洲天然氣的對(duì)外依存度為63.2%。

2.2021年歐洲天然氣的實(shí)際進(jìn)口情況管道氣進(jìn)口量為2328億立方米。其中，來(lái)自俄羅斯的有1670億立方米，占比為71.7%;來(lái)自非洲的有372億立方米;來(lái)自其他獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的有195億立方米，來(lái)自中東地區(qū)國(guó)家的有91億立方米。

LNG進(jìn)口量為1082億立方米。其中，從美國(guó)、卡塔爾、俄羅斯和阿爾及利亞的進(jìn)口量分別為281億立方米、260億立方米、216億立方米和108億立方米，占比分別為26%、24%、20%和10%。來(lái)自這4個(gè)位居前4位國(guó)家進(jìn)口量的占比為80%。

3.歐洲對(duì)俄羅斯天然氣的依賴(lài)程度

從上述信息可計(jì)算出，俄羅斯管道氣與LNG出口歐洲的總量為1886億立方米，約為歐洲全年5711億消費(fèi)量的33%。換言之，歐洲對(duì)俄羅斯天然氣的依賴(lài)程度為33%。

4.歐洲在俄羅斯天然氣出口中的地位2021年，俄羅斯管道天然氣出口量為2017億立方米，其中出口歐洲1670億立方米，占比高達(dá)82.8%;LNG出口量為396億立方米，出口歐洲216億立方米，占比為54.5%。二者合計(jì)，俄羅斯天然氣出口總量為2413億立方米，出口歐洲就達(dá)1886億立方米，占比高達(dá)78.2%。

由此是否可以比較客觀(guān)地認(rèn)為：一方面，歐洲對(duì)進(jìn)口俄羅斯天然氣的依賴(lài)程度為33%;另一方面，俄羅斯天然氣出口歐洲的市場(chǎng)份額近80%。供需雙方對(duì)于對(duì)方的影響都相當(dāng)大。

北溪2號(hào)早就預(yù)埋下俄歐天然氣供需沖突的不祥因素

本來(lái)，年輸氣能力550億立方米的北溪2號(hào)天然氣管道是可以有力緩解歐洲天然氣供應(yīng)緊張、又能增加俄羅斯外貿(mào)收入的雙贏項(xiàng)目?？墒?，當(dāng)該項(xiàng)目幾經(jīng)周折，好不容易于2021年9月竣工之后，卻被德國(guó)以莫須有的理由叫停。這也凸顯了歐洲力圖逐步削弱甚至擺脫對(duì)俄羅斯天然氣依賴(lài)的企圖。

俄歐天然氣博弈由歐盟挑起

歐盟在今年3月8日宣布，2022年底將減少進(jìn)口俄羅斯1000億立方米的天然氣。俄羅斯總統(tǒng)普京隨即簽署法令，從4月1日起，俄羅斯向歐盟成員國(guó)、美國(guó)等不友好國(guó)家出口天然氣時(shí)改用盧布接算。4月27日開(kāi)始，波蘭、保加利亞、芬蘭、荷蘭和丹麥等國(guó)家先后被俄羅斯停止供應(yīng)天然氣。與上述國(guó)家因拒絕支付盧布而被動(dòng)斷氣不同，立陶宛于5月22日主動(dòng)宣布停止進(jìn)口俄羅斯天然氣。

歐洲計(jì)劃如何實(shí)施減少1000億立方米俄氣的措施

1.節(jié)省天然氣消費(fèi)量

據(jù)國(guó)際能源署(IEA)今年4月發(fā)布的報(bào)告，預(yù)測(cè)2022年歐洲天然氣的消費(fèi)量將下降近6%，而7月初發(fā)布的報(bào)告則將預(yù)測(cè)調(diào)整為9%。即二次預(yù)測(cè)下降量分別為343億立方米和514億立方米。另?yè)?jù)俄羅斯天然氣工業(yè)公司估算，今年上半年歐盟國(guó)家天然氣消費(fèi)量同比節(jié)省270億立方米，按此減幅，全年應(yīng)為540億立方米。

據(jù)《金融時(shí)報(bào)》數(shù)據(jù)，歐洲今年一季度天然氣消費(fèi)量同比下降了9%。由此可知，2022年歐洲天然氣消費(fèi)量同比將減少500億立方米左右。

2.2022年開(kāi)始，歐洲天然氣將被其他能源替代的規(guī)模據(jù)有關(guān)消息，煤炭發(fā)電每年可以替代220億立方米;核電每年可替代120億立方米;今年，新的風(fēng)能和太陽(yáng)能項(xiàng)目可以替代 200億立方米的歐盟天然氣使用量。生物甲烷的可持續(xù)生產(chǎn)增加一倍，替代天然氣188億立方米。以上4項(xiàng)合計(jì)可以替代天然氣728億立方米。筆者認(rèn)為，以上計(jì)劃目標(biāo)值按7折計(jì)算，替代500億立方米左右還是靠譜的。

換言之，歐洲天然氣消費(fèi)量的減少主要是依靠其他替代能源實(shí)現(xiàn)的。

3. 增加液化天然氣和管道氣進(jìn)口，未來(lái)12個(gè)月內(nèi)可替代600億立方米的俄羅斯天然氣根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與計(jì)算，今年上半年歐洲進(jìn)口LNG810億立方米左右，同比增加近50%;其中，僅進(jìn)口美國(guó)LNG就達(dá)2700萬(wàn)噸(378億立方米)，較去年同期翻了一番，占?xì)W洲全部LNG進(jìn)口量的46.7%。如果按照上半年增加270億立方米的增率，歐洲全年可望增加540億立方米的LNG。

據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，歐洲計(jì)劃從阿塞拜疆等國(guó)家進(jìn)口100億立方米的管道天然氣。此外，有報(bào)道說(shuō)，歐洲計(jì)劃由挪威、英國(guó)、荷蘭等國(guó)家將北海天然氣產(chǎn)量增加100億立方米;阿爾及利亞今年將增加供應(yīng)意大利90億立方米的管道氣，埃及也將供應(yīng)意大利30億立方米管道氣。

上述LNG和管道氣進(jìn)口量合計(jì)，歐洲今年可望增加進(jìn)口860億立方米的天然氣，同樣按7折計(jì)算，完成歐盟600億立方米的替代俄羅斯天然氣的計(jì)劃，應(yīng)該也是可行的。

綜上所述,2022年歐洲實(shí)現(xiàn)替代和彌補(bǔ)1000億俄羅斯天然氣的計(jì)劃的可能性較大。

歐洲1000億立方米的出口量減少對(duì)俄羅斯的負(fù)面影響

據(jù)俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部預(yù)計(jì)，2022年俄管道天然氣出口量為1850億立方米，較去年2956億立方米的出口量，減少了206億立方米。減幅約為10%。而筆者認(rèn)為，俄羅斯管道氣出口量的減少應(yīng)不低于800億立方米，即減幅不會(huì)低于40%。

面對(duì)天然氣出口量的巨量減少，俄羅斯的對(duì)策

1. 壓縮本國(guó)的天然氣產(chǎn)量

據(jù)俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部預(yù)計(jì)，2022年天然氣產(chǎn)量下降5.6%至7209億立方米。而筆者預(yù)計(jì)，今年俄羅斯天然氣產(chǎn)量應(yīng)該不到7000億立方米，下降幅度應(yīng)超過(guò)10%。

2.不會(huì)再輕易主動(dòng)減少甚至停止對(duì)歐洲的天然氣供應(yīng)盡管俄烏沖突尚在進(jìn)行中，但7月16日俄氣仍表示經(jīng)過(guò)烏克蘭輸往歐洲的天然氣仍在繼續(xù)，戰(zhàn)爭(zhēng)并沒(méi)有成為斷供的理由，當(dāng)天的輸送量為4160億立方米。此外，舉世矚目的俄歐之間北溪1號(hào)輸氣管道因設(shè)備在加拿大維修而于7月11日開(kāi)始減供60%的天然氣，法國(guó)、德國(guó)等國(guó)家均表示擔(dān)心俄羅斯可能會(huì)以為由而全部斷氣。筆者認(rèn)為，俄羅斯完全停止對(duì)歐洲天然氣供應(yīng)的可能性不大，本月內(nèi)恢復(fù)正常供氣應(yīng)該是大概率事件。畢竟，減供和斷氣是兩敗俱傷的行為。

3. 積極設(shè)法增加天然氣出口亞太地區(qū)俄羅斯Vygon Consulting咨詢(xún)公司分析師伊萬(wàn)·季莫寧表示，輸送到歐洲的俄羅斯天然氣可以全部轉(zhuǎn)到亞太地區(qū)，但是為此需要發(fā)展出口基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)需要時(shí)間。

中俄東線(xiàn)天然氣管道(2019年投產(chǎn))年輸氣380億立方米，2022年雙方協(xié)議未來(lái)計(jì)劃增加至480億立方米，其進(jìn)程有可能加快。經(jīng)由蒙古的“西伯利亞力量-2”天然氣管道正在制定中(2027年完成)，設(shè)計(jì)年輸氣能力預(yù)計(jì)500億立方米。所以，短期俄羅斯通過(guò)管道最多能向中國(guó)輸氣480億立方米。未來(lái)俄羅斯通過(guò)管道能向中國(guó)輸氣980億立方米，但得等到2027年以后。

4.著力增加LNG的出口量鑒于LNG運(yùn)輸?shù)撵`活性，俄羅斯力圖擴(kuò)大CNG的出口量。據(jù)俄羅斯積極發(fā)展部預(yù)計(jì)，2022年俄羅斯LNG出口量將從去年的2910萬(wàn)噸增長(zhǎng)到3070萬(wàn)噸。

博弈結(jié)果的預(yù)測(cè)

今年7月15日，歐盟公布的第7輪對(duì)俄羅斯的制裁方案中，仍然沒(méi)有涉及天然氣領(lǐng)域。由此可見(jiàn)這次博弈的理智因素發(fā)揮了一定作用。

歐洲天然氣價(jià)格今年之內(nèi)會(huì)一直在高位運(yùn)行。

2. 歐洲減少1000億立方米俄羅斯天然氣的進(jìn)口計(jì)劃大體上能夠?qū)崿F(xiàn)。

3.從此以后，歐洲天然氣進(jìn)口量將由管道氣轉(zhuǎn)變?yōu)長(zhǎng)NG，美國(guó)可望成為歐洲LNG的第一出口大國(guó)。4. 俄羅斯仍然是僅次于挪威的歐洲管道氣的第二進(jìn)口國(guó)，而其世界管道氣第一出口國(guó)的桂冠也會(huì)讓給挪威。5. 今年冬季歐洲天然氣的供需格局仍可實(shí)現(xiàn)緊平衡;而俄羅斯處理天然氣過(guò)剩問(wèn)題的難度或許更大。6.經(jīng)過(guò)這次俄歐天然氣博弈，北美、中東、非洲等地區(qū)會(huì)加大LNG生產(chǎn)設(shè)施和出口碼頭建設(shè)的力度，同時(shí)，德國(guó)等歐洲國(guó)家也會(huì)加快LNG接收站的建設(shè)速度。7.今后唯一能與美國(guó)爭(zhēng)奪歐洲和世界LNG第一出口國(guó)的國(guó)家是卡塔爾。

2026年以后，卡塔爾LNG產(chǎn)能將達(dá)到1.26億萬(wàn)噸，此外，在卡塔爾的天然氣儲(chǔ)量、生產(chǎn)成本和到歐洲的運(yùn)輸距離等方面，都比美國(guó)有明顯優(yōu)勢(shì)。