編者按：自11月27日石油輸出國(guó)組織（下稱“歐佩克”）部長(zhǎng)會(huì)議宣布“不減產(chǎn)”決定以來(lái)，一方面國(guó)際油價(jià)跌勢(shì)依舊，另一方面沙特繼續(xù)削價(jià)保量。那么，沙特和歐佩克的“不減產(chǎn)”到底是何動(dòng)機(jī)？在人們討論油價(jià)下挫趨勢(shì)和深度影響時(shí)，是否思考國(guó)際油價(jià)下挫反映的新現(xiàn)實(shí)或新常態(tài)？中國(guó)石油報(bào)記者就此獨(dú)家專訪了中國(guó)社會(huì)科學(xué)院《世界能源中國(guó)展望》首席專家徐小杰研究員。

沙特和歐佩克為何“無(wú)為”

記者：在當(dāng)前國(guó)際原油市場(chǎng)供大于求的形勢(shì)下，您如何看待歐佩克的不減產(chǎn)決定？

徐小杰：這次歐佩克會(huì)議的不減產(chǎn)決定與我在會(huì)前所做的三種情景分析（詳見(jiàn)《中國(guó)石油報(bào)》2014年11月25日二版文章《2014至2015年國(guó)際油價(jià)趨勢(shì)分析》）的第二種和第三種情景吻合，說(shuō)明歐佩克經(jīng)過(guò)評(píng)估近年來(lái)國(guó)際石油市場(chǎng)后認(rèn)為，當(dāng)前國(guó)際油價(jià)下挫乃市場(chǎng)失衡的結(jié)果；而這一失衡與歐佩克的供應(yīng)無(wú)關(guān)，因此沒(méi)有必要由歐佩克來(lái)承擔(dān)責(zé)任，因而歐佩克沒(méi)有必要調(diào)整2012年確定的3000萬(wàn)桶／日的現(xiàn)有的供應(yīng)水平。因此，會(huì)議決定“什么也沒(méi)有做”是可以理解的。之后國(guó)際油價(jià)自然繼續(xù)下滑。

在我看來(lái)，沙特和歐佩克的這種表面上的“無(wú)為”實(shí)際上是一種有為，他們做了他們認(rèn)為該做的事。因?yàn)樗麄冋J(rèn)為，此次國(guó)際石油市場(chǎng)中的過(guò)多供應(yīng)來(lái)自歐佩克以外的國(guó)家和地區(qū)，自然不該讓沙特或歐佩克來(lái)調(diào)整產(chǎn)量和出口量。如果那樣做了（即減產(chǎn)），只會(huì)使歐佩克進(jìn)一步喪失市場(chǎng)份額，這顯然不符合歐佩克的整體利益和現(xiàn)有政策。當(dāng)然，沙特也有自身的憂慮（詳見(jiàn)11月25日的分析）。事實(shí)上，其他歐佩克成員國(guó)在會(huì)前已經(jīng)被沙特說(shuō)服了，盡管他們也認(rèn)為油價(jià)下挫對(duì)他們不是一件好事。但是縱觀歷史教訓(xùn)，面對(duì)油價(jià)下降和市場(chǎng)份額萎縮兩個(gè)選項(xiàng)，當(dāng)前的歐佩克更重視后者。這樣也就不難理解12月4日沙特再次削價(jià)保份額的行為了。

記者：歐佩克不減產(chǎn)的真正意圖何在？

徐小杰：在11月27日歐佩克部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議召開(kāi)之前，沙特石油部長(zhǎng)就暗示應(yīng)由市場(chǎng)自我平衡。我的解讀是，既然此次油價(jià)下跌是市場(chǎng)供過(guò)于求的結(jié)果，那么，誰(shuí)多產(chǎn)了，誰(shuí)多供了，誰(shuí)就應(yīng)該來(lái)承擔(dān)責(zé)任；一旦油價(jià)下跌，必然限制多產(chǎn)多供，最終使市場(chǎng)走向新的平衡。根據(jù)目前的數(shù)據(jù)分析，多余的供應(yīng)在于近年來(lái)美國(guó)原油和液體產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)以及進(jìn)口的大幅下降。“讓市場(chǎng)自我調(diào)節(jié)”實(shí)際上就是讓美國(guó)經(jīng)受市場(chǎng)的考驗(yàn)。歐佩克決定“不減產(chǎn)”，甚至削價(jià)保市場(chǎng)份額，意圖在于借用市場(chǎng)的力量，測(cè)試美國(guó)液體產(chǎn)量的增產(chǎn)空間和能力，通過(guò)市場(chǎng)價(jià)格來(lái)測(cè)試美國(guó)石油產(chǎn)業(yè)的承受程度，包括測(cè)試美國(guó)頁(yè)巖油氣產(chǎn)業(yè)的成本底線，以及測(cè)試美國(guó)政府的反應(yīng)。現(xiàn)在看來(lái)，每桶油價(jià)70美元對(duì)美國(guó)非常規(guī)石油產(chǎn)量的影響面不大（在10%~20%）；如果油價(jià)降到60~65美元/桶，美國(guó)非常規(guī)石油是否還能維持生產(chǎn)，這個(gè)問(wèn)題有待回答；如果油價(jià)再下降到60美元/桶以下，試看美國(guó)政府是否干預(yù)或補(bǔ)貼；美國(guó)油氣進(jìn)口趨勢(shì)如何也需要測(cè)試。這樣看來(lái)，不減產(chǎn)的真正意圖可以理解為沙特或歐佩克在測(cè)試美國(guó)的非常規(guī)生產(chǎn)的底線及美國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)和政府的反應(yīng)。在這些方面，我認(rèn)為，沙特與美國(guó)之間存在博弈，而不存在地緣政治上謀意。

“機(jī)動(dòng)國(guó)”角色變換

記者：沙特或歐佩克在石油市場(chǎng)中的角色是否存在變化？

徐小杰：長(zhǎng)期以來(lái)，沙特一直自主扮演著國(guó)際石油市場(chǎng)最大“機(jī)動(dòng)國(guó)”的角色。每當(dāng)石油市場(chǎng)供大于求的時(shí)候，沙特主動(dòng)減產(chǎn)來(lái)維持價(jià)格穩(wěn)定，而當(dāng)出現(xiàn)供不應(yīng)求時(shí)，沙特主動(dòng)增產(chǎn)來(lái)平衡市場(chǎng)。作為阿拉伯國(guó)家中的“帶頭大哥”，沙特對(duì)兩伊戰(zhàn)爭(zhēng)、伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)等這些事件中造成的市場(chǎng)失衡扮演了這樣的調(diào)節(jié)角色。但是，此次情形不同，在人們都認(rèn)為沙特應(yīng)降低產(chǎn)量以遏制油價(jià)下跌時(shí)，沙特非但沒(méi)有削減產(chǎn)量，還期望通過(guò)削價(jià)來(lái)保持其市場(chǎng)份額，在油價(jià)持續(xù)下降的趨勢(shì)下依然如故。因?yàn)樯程乜勺詣?dòng)扮演“機(jī)動(dòng)國(guó)”的角色，也可以自動(dòng)推卸“機(jī)動(dòng)國(guó)”的角色。

與過(guò)去石油市場(chǎng)的變化大多由歐佩克來(lái)平衡情形相比，當(dāng)前全球市場(chǎng)秩序發(fā)生了諸多重大變化，其中，歐佩克的石油權(quán)重在當(dāng)今的國(guó)際石油貿(mào)易中比重下降了，美國(guó)和其他地區(qū)的石油權(quán)重在上升。根據(jù)我們對(duì)美國(guó)原油和液體產(chǎn)量趨勢(shì)的分析，近年來(lái)美國(guó)國(guó)內(nèi)液體產(chǎn)量的上升，使得2014年石油進(jìn)口下降到了25%左右，預(yù)計(jì)到2020年和2025年美國(guó)將具備擔(dān)當(dāng)“機(jī)動(dòng)國(guó)”的能力，其進(jìn)出口的變化對(duì)未來(lái)的國(guó)際石油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生重大的變化。這樣使得沙特沒(méi)有必要在國(guó)際市場(chǎng)上長(zhǎng)期自主扮演“機(jī)動(dòng)國(guó)”角色了。況且這樣的角色并不有利于沙特的利益。但是，美國(guó)是否會(huì)像沙特以前那樣主動(dòng)扮演這一“機(jī)動(dòng)國(guó)”的角色，并不確定。未來(lái)石油市場(chǎng)的變化要看美國(guó)以怎樣的市場(chǎng)力量來(lái)與世界其他國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行博弈。這是一個(gè)有待跟蹤研究的新課題。

“四個(gè)中東”悄然形成

記者：當(dāng)前國(guó)際油價(jià)下挫反映出怎樣的全球石油格局變遷？

徐小杰：從本世紀(jì)看，上一次國(guó)際油價(jià)劇烈波動(dòng)源于2008年下半年的金融危機(jī)，而此前的油價(jià)變化是2003年之后石油需求的持續(xù)拉動(dòng)。此次國(guó)際油價(jià)持續(xù)下挫的主要背景（即在供需基本面的背后）是石油供需格局的多元化和板塊化轉(zhuǎn)移，概括地說(shuō)，就是全球石油市場(chǎng)中悄然形成的“四個(gè)中東”：一是“老中東”，即目前的中東石油供應(yīng)源；二是“新中東”，即以美國(guó)為代表的北美油氣供應(yīng)源；三是“需求中東”，即中國(guó)和印度等亞洲新興石油需求中心的形成；四是“中東以外”，即俄羅斯、中亞里海、巴西、東非等“中東以外”的多油氣供應(yīng)中心。

這“四個(gè)中東”在目前和今后的國(guó)際石油市場(chǎng)格局中會(huì)扮演日益突出的重要角色。這次國(guó)際油價(jià)的變遷無(wú)非說(shuō)明，“老中東”的地位下降，“新中東”地位上升，“需求中東”需求疲軟，而“中東以外”的產(chǎn)油區(qū)成為低油價(jià)的沖擊區(qū)。顯然，目前的國(guó)際油價(jià)在形成新的平衡水平前繼續(xù)下滑并不奇怪。

記者：在低油價(jià)趨勢(shì)下，我們應(yīng)如何認(rèn)識(shí)并處理與“四個(gè)中東”的關(guān)系？

徐小杰：簡(jiǎn)單歸論當(dāng)前的油價(jià)變化對(duì)中國(guó)的利弊是膚淺的。我更傾向于認(rèn)為，目前的國(guó)際石油供需關(guān)系和貿(mào)易格局的變化為中國(guó)展現(xiàn)了諸多新的國(guó)際油氣市場(chǎng)格局和系列新關(guān)系。要正確分析國(guó)際油價(jià)變化對(duì)今后五年和更長(zhǎng)時(shí)期中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改革開(kāi)放的影響，需從全球視角，重新認(rèn)識(shí)全球油氣的發(fā)展趨勢(shì)，重新認(rèn)識(shí)我國(guó)與“四個(gè)中東”的關(guān)系，包括中國(guó)與俄羅斯中亞、西亞、非洲、拉美、北美和歐洲的能源供需關(guān)系。

在這里，建議我國(guó)在“四個(gè)中東”格局中，特別注意做好我國(guó)與沙特、俄羅斯和美國(guó)三大區(qū)域產(chǎn)油國(guó)的戰(zhàn)略合作。其中，與沙特的合作要基于目前的5000多萬(wàn)噸的石油貿(mào)易關(guān)系，同時(shí)積極推動(dòng)“超越石油、超越貿(mào)易，超越雙邊”的綜合戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，即強(qiáng)化一體化合作、綜合合作和多邊戰(zhàn)略合作，推動(dòng)中國(guó)與海灣合作委員會(huì)國(guó)家（GCC）的能源合作，拓展海上絲綢之路在西亞地區(qū)的戰(zhàn)略支點(diǎn)和戰(zhàn)略板塊。這是處理和提升中國(guó)—海合會(huì)自貿(mào)區(qū)和投資合作中的重要方向。

與俄羅斯中亞地區(qū)的合作重在利用當(dāng)前的時(shí)機(jī)，切實(shí)推進(jìn)與俄羅斯、與中亞國(guó)家在能源領(lǐng)域的全面合作，特別注意把握中俄油氣重大項(xiàng)目的談判進(jìn)程，推動(dòng)俄羅斯開(kāi)放國(guó)內(nèi)戰(zhàn)略性油氣資產(chǎn)，對(duì)外制定更加優(yōu)惠的政策；深入研究我國(guó)與俄羅斯中亞國(guó)家在陸上絲綢之路建設(shè)中的定位和協(xié)作關(guān)系；同時(shí)，綜合研究2018年后多天然氣源供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)和國(guó)內(nèi)消化問(wèn)題，充分發(fā)揮中國(guó)在亞洲天然氣供需平衡和運(yùn)輸中的作用，盡快建立天然氣交易中心。

與美國(guó)的能源合作包括資源開(kāi)發(fā)合作，但是重點(diǎn)不在資源開(kāi)發(fā)，而在于技術(shù)合作、能源政策對(duì)話和氣候變化談判。目前，中美之間達(dá)成的各種能源合作機(jī)制不下20個(gè)，但是多數(shù)流于形式，走過(guò)場(chǎng)。今后，美國(guó)手里的新石油供應(yīng)“機(jī)動(dòng)國(guó)”的牌和中國(guó)手里的石油需求牌是影響未來(lái)國(guó)際能源市場(chǎng)和格局變化的關(guān)鍵。中國(guó)和美國(guó)又是二氧化碳的兩個(gè)大排放國(guó)，兩國(guó)二氧化碳排放合計(jì)占全球47%，并有持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，中美能否在2025年和2030年分別實(shí)現(xiàn)自身的氣候變化承諾，對(duì)于全球可持續(xù)發(fā)展和氣候變化談判具有重大意義。建議針對(duì)目前面臨的局勢(shì)和中長(zhǎng)期的趨勢(shì)，從全球角度審視中美和世界的問(wèn)題，將能源和氣候變化捆綁并列入中美戰(zhàn)略對(duì)話內(nèi)容，并在2015年和今后所有的全球能源與氣候變化對(duì)話中發(fā)揮引領(lǐng)作用。

總之，“四個(gè)中東”下的新格局絕不是以往一個(gè)“老中東”主導(dǎo)下那樣簡(jiǎn)單的供需格局了。“四個(gè)中東”相互制約和影響，構(gòu)成新現(xiàn)實(shí)和新常態(tài)下諸多不確定性，有待于觀察，需要我國(guó)從國(guó)家政策、公司戰(zhàn)略和全球?qū)用嫔先婵紤]，不斷提升自己的能力，適應(yīng)全球新格局和市場(chǎng)新常態(tài)的變化。