而鑒于公司債市場的規模，違約事件還引發了對于“違約元年”的擔憂。

分析認為，一旦市場避免情緒加強，銀行信貸和投資將更重視安全，非標資金供給趨降，或影響社會融資總量加劇經濟下滑，而各類債券違約或者也將進入倒計時。

目前，中國公司債市場規模龐大，根據湯森路透對945家非金融上市公司的分析顯示，在2008年至2013年間，公司債總規模從1.82萬億元人民幣增至4.74萬億元人民幣。標準普爾(Standard&Poor’s)估計，截至2013年底，中國公司債市場規模已達到12萬億美元。

事實上，從去年尚德債務違約開始，一直有業內人士稱債市違約元年將至。中誠信國際研究咨詢部副總經理張英杰曾在2013年底舉行的穆迪——中誠信年會上指出，2014年國際市場流動性將趨緊，而同時國內金融改革也將迫使部分機構降低杠桿，而2012年下半年開始盛行的通道業務也正在被逐漸收縮，在此種情況下，2014年或將迎來債市違約元年。

不過這并不一定就是壞事，比如，高等級債券等安全資產將迎來利好，周文淵認為，結合目前債市的預期，明天違約對利率債存在利好因素;但是不是持續的利好，有待觀察，長遠來看，如果真正打破信用剛性兌付僵局，則利率債也見迎來大牛市。“不過短期難見到”其指出。

管清友也認為，剛性兌付打破也未必是壞事，不破不立，風險釋放有利于市場出清、結構調整和改革推進。